Plataforma inovadora
Feita sob medida para você! Simplifique a gestão dos clientes, com ferramentas que garantem um atendimento eficiente e personalizado.
Seja um parceiro
Uma parceria completa para a sua corretora
Lado a lado com a sua operação em previdência, seguros e investimentos — para o seu negócio e a sua carreira crescerem juntos.
Benefícios exclusivos
Sua trajetória para o sucesso
O parceiro Poupz tem acesso a vários benefícios exclusivos.
Treinamentos
Você receberá treinamentos personalizados para aproveitar ao máximo nossa plataforma e se manter sempre à frente no mercado.
Suporte especializado
Conte com o respaldo de uma equipe sempre pronta para oferecer suporte técnico e orientações, para que você se sinta confiante em cada passo.
Comissões atrativas
Receba comissões competitivas que valorizam seu esforço e contribuição para o sucesso de todos! Estamos juntos nessa jornada.
Crescimento profissional
Desenvolva sua carreira ao se juntar a uma empresa que entende o mercado e oferece ferramentas para maximizar seu potencial.
Parceria estratégica
Seu sucesso é o nosso sucesso. Vamos unir nossos objetivos para alcançarmos o máximo juntos. Estamos aqui para apoiá-lo!
Plataforma
Confira como a nossa plataforma pode facilitar o seu trabalho
Consulte fundos disponíveis
Acesse facilmente fundos de previdência de diversas seguradoras em um só lugar, com as principais informações que você precisa para analisá-los.
Acesse contratos em detalhes
Uma visão completa e integrada dos contratos dos seus clientes com todas as informações disponíveis, garantindo transparência, eficiência e uma gestão estratégica.
Gerencie os beneficiários
Gerencie estrategicamente os beneficiários de cada contrato, garantindo uma abordagem personalizada e adaptável.
Veja o saldo atualizado
Não deixe nenhum movimento passar despercebido. Saldo sempre atualizado para uma visão detalhada da evolução patrimonial dos contratos de previdência.
Cadastre novos contratos
Facilitamos a criação e acompanhamento de novas contratações de previdência, proporcionando aos seus clientes uma adesão rápida e descomplicada.
Cadastre novos clientes
Cadastre novos clientes e mantenha suas informações sempre atualizadas! Simplificamos a gestão de cadastros para você ter sempre os dados mais recentes disponíveis.
Solicite aportes extras
Incentive seus clientes a crescerem financeiramente com aportes extras. Esta funcionalidade permite solicitar aportes adicionais de maneira simples e eficaz.
Solicite portabilidade
Cadastre e acompanhe solicitações de portabilidade com simplicidade, adaptando-se às mudanças e impulsionando o crescimento do seu portfólio de previdência.
Veja extrato de movimentações
Tenha uma visão completa do histórico financeiro. Consulte movimentações com a facilidade de um extrato unificado, incluindo aportes e resgates.
Acesse o dashboard completo
Explore insights valiosos em nosso dashboard de dados. Tenha clareza para tomar decisões informadas e alcançar seus objetivos com confiança.
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